Publié le 04-12-2025
Description du poste :
***Description des missions :
Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale**Dans le cadre dun poste dExpert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale, la mission principale consiste à accompagner une clientèle variée dans loptimisation de sa situation patrimoniale et sociale.
Ce rôle est essentiel pour garantir la pérennité financière des clients et assurer leur protection sociale dans un environnement de plus en plus complexe et évolutif.
Le candidat sélectionné devra réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis afin d'identifier les besoins spécifiques des clients.
Cela implique une analyse minutieuse des investissements, de la fiscalité, des successions, ainsi que des régimes de protection sociale existants.
À partir de ces analyses, il sera attendu de formuler des recommandations personnalisées et de proposer des solutions adaptées qui répondent non seulement aux attentes immédiates des clients, mais qui tiendront également compte de leurs aspirations à long terme.
En tant qu'expert, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec une équipe d'experts et de Conseillers.
Ce travail déquipe fera souvent appel à des compétences pluridisciplinaires, ce qui nécessite des échanges réguliers et constructifs.
Dans ce cadre, des interactions avec d'autres départements (juridique, fiscal, etc.
) seront fréquentes pour garantir une approche globale et cohérente vis-à -vis des clients.
Lenvironnement de travail est flexible avec une possibilité de Télétravail, ce qui permet de concilier efficacité professionnelle et qualité de vie.
Le rythme de travail est structuré sur une base de 35 heures par semaine, offrant une réelle possibilité d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le poste est évolutif, avec des perspectives de développement professionnel enrichissantes et des formations continues afin de rester à la pointe des réglementations et des tendances du secteur.
Les enjeux de ce rôle sont cruciaux :
il sagit non seulement de fidéliser une clientèle exigeante, mais également de contribuer à leur sécurité financière et à leur tranquillité desprit.
La capacité à établir une relation de confiance, à gérer des situations parfois complexes, et à informer et éduquer les clients sur des sujets financiers critiques constitue la clé du succès dans cette mission.
Ce poste est donc destiné à un professionnel passionné, désireux de relever des défis et d'apporter une valeur ajoutée significative à ses clients.
Description du profil :
Doté d'un véritable tempérament commercial , vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients .
Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles.
Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale.
Vous êtes :
***Autonome
* Rigoureux
* Capable de mobiliser efficacement votre réseau.
Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif.
Fiches métiers